文/《清华金融评论》资深编辑孙世选

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近日，A股上市银行2023年一季报已披露完毕。工商银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、光大银行、平安银行、华夏银行、北京银行、上海银行、郑州银行、张家港行、渝农商行等13家A股上市银行的2023年第一季度营业收入同比下降。

近日，A股上市银行2023年一季报已披露完毕。A股上市银行一季度净利润整体保持增长，但多家银行的营业收入同比下降。

工商银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、光大银行、平安银行、华夏银行、北京银行、上海银行、郑州银行、张家港行、渝农商行等13家A股上市银行的2023年第一季度营业收入同比下降。

表 A股上市银行2023年一季度营业收入同比增长率（%）‍‍‍‍

数据来源：万得（Wind）

营业收入同比下降的银行中，既有工商银行这样的大型商业银行，也有招商银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、光大银行、平安银行、华夏银行等全国性股份制商业银行，北京银行、上海银行、郑州银行等城市商业银行，以及张家港行、渝农商行等农村商业银行。

工商银行一季度营收同比下降1.09%。其他大型商业银行一季度营业收入实现同比正增长，增幅在0.96%~11.57%。其中，中国银行营业收入同比增幅最大，达11.57%。建设银行一季度营业收入同比增长0.96%。农业银行一季度营业收入同比增长2.19%。邮储银行一季度营收同比增长3.51%。交通银行一季度营收同比增长5.51%。除了中国银行营业收入同比实现两位数增长外，其他大型商业银行的营收同比增速均不高于6%。

全国性股份制商业银行营业收入多数走低。12家全国性股份制商业银行中，除了上述7家银行营业收入下滑外，民生银行一季度营业收入同比微增0.38%。不过，尽管民生银行2023年营收收入同比只是微增，但逆转了营业收入连续下滑的局面。2022年，民生银行营业收入同比降幅达到15.60%。浙商银行一季度营收同比增2.53%。港股上市的渤海银行一季度营业收入同比增长16.23%。广发银行和恒丰银行未上市。

招商银行一季度营业收入同比下滑1.47%。兴业银行一季度营收同比下降6.72%，是已披露一季度业绩的全国性股份制商业银行中营收同比降幅最大的。中信银行一季度营收同比下降近5%。

上海银行和北京银行的一季度营收分别同比下降7.12%和6.92%，这两家银行是A股上市银行中营收降幅最大的两家银行。但不同城商行表现差异较大。西安银行、青岛银行一季度营收分别同比上升16.99%和15.54%，这两家银行是A股上市银行中营收增幅最大的两家银行。

农商行中，渝农商行一季度营收同比下降3.26%，张家港行同比下降0.64%。常熟银行一季度营业收入同比增长13.28%，是A股上市农商行中增幅最大的。

银行营收下降原因何在？

营业收入的下降势头并非始于2023年一季度。从大型商业银行2022年年报看，受非利息收入下降影响，工商银行和建设银行的2022年营业收入已有所下滑。

2022年工商银行营业收入9,179.89亿元，同比下降2.6%。其中，非利息收入2,243.02亿元，下降11.0%。建设银行2022年营业收入为8225亿元,同比下降0.22%，主要是受非利息收入下降所致。2022年，受手续费及佣金净收入和其他非利息收入下降影响，建设银行非利息收入同比降幅高达18.01%。

工商银行2023年一季度营业收入2,275.96 亿元，同比下降 1.09%，利息净收入 1,684.12 亿元，下降 4.79%。

工商银行在其一季报中表示，受贷款市场报价利率（LPR）下调滞后反映、存款定期化延续等因素综合影响，年化净利息收益率（NIM）下降至 1.77%。

2022年工商银行净利息收益率（NIM）为1.92%。，净利息差为1.73%，比2021年均下降19个基点。工商银行称，这主要是由于是工商银行支持实体经济力度不断加大， LPR多次下调，贷款收益率持续下行，存款定期化使得存款平均付息率上升所致。

值得一提的是，工商银行在一季报中称，“息差走势具有行业性、阶段性特征”。

招商银行2023年一季度净利差2.18%，净利息收益率2.29%，同比分别下降21和下降22个基点，环比均下降8 个基点。一季度招商银行非利息净收入同比下降6.13%，非利息净收入同比下降主要是客户风险偏好降低，投资意愿偏弱，手续费及佣金收入有所下降。非利息净收入中，净手续费及佣金收入同比下降12.60%。

兴业银行一季度营业收入同比下降6.72%。其中，利息净收入同比下降6.18%，主要是受年初LPR重定价影响；实现非息净收入同比下降7.66%，主要是受理财、财富代销等手续费收入下降影响。

北京银行称，其一季度营业收入同比下降 6.92%主要受贷款重定价和市场利率中枢下移等因素影响。

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